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吴铭 : 如何打破美元霸权

2019-7-30 14:36| 发布者: 墨秋| 查看: 13| 评论: 0|原作者: 吴铭|来自: 立寒秋

摘要: 如何打破美元霸权作者:吴铭(20190729)在和一位前辈的讨论中,我讲到,1971年美国宣布美元和黄金脱钩,就是说此前美元可以兑换黄金的承诺,被撕毁了。此后,美元就成了假币,这产生两个后果。一是美元信用彻底破产 ...
如何打破美元霸权

作者:吴铭(20190729)

在和一位前辈的讨论中,我讲到,1971年美国宣布美元和黄金脱钩,就是说此前美元可以兑换黄金的承诺,被撕毁了。此后,美元就成了假币,这产生两个后果。一是美元信用彻底破产,连欧洲的乞丐都拒绝美元。由于当时美国对外贸易逆差,别的国家,主要是西欧英法等国手中的美元,变成废纸了,这当然让这些国家愤怒。二是美国的主要贸易国,英法西德等国,无法再和美国开展贸易了。这对美国当然是一种沉重打击。
美国为了挽回自己美元的信用,于是,软硬兼施,三年后,即1974年,与当时新兴的产油国沙特等国,达成了其石油出口用美元结算的协议,美国则向这些国家出口军火以挽回美元。这样,美元的信用得到一定程度的恢复。
注意,此时,这些国家的石油出口仅是美元结算,美国并没有掌握其石油出口的定价权,中东国家可以自主提高油价。


关于此时(1970年代)的国际金融形势,需要提醒的有以下几点:
一是美元只是利用沙特等国石油出口用美元结算,在沙特等中东石油出口国中挽回了信用。其挽回信用的办法,是向这些国家出口军火。
二是由于西欧国家如英法西德等国可以用自己手中的美元购买沙特等国的石油,所以,在这些国家,美元也挽回了一定信用。
三是对美国来说,美元的信用能够恢复,是因为其军火对中东地区出口、而中东地区石油出口用美元结算、石油换来的美元可以购买美国的军火、欧洲可以用手中的美元购买中东石油。这样,就以沙特等石油输出国的石油为基本商品,以军火出口为手段,美元挽救了其在中东、西欧的信用。
四是这只是挽回了其美元的作用,因为只掌握了石油的结算权,而没有掌握石油的定价权,所以,还不能说是建立了美元霸权。
五是,对于沙特来说,美元意味着美国的军火,所以,对于沙特等石油输出国,美元可以称为军火美元,因为这些美元的信用(也就是锚)是美国军火;而对于西欧英法西德等国,其美元可以称为石油美元(因为其锚是石油)。
六是日本、南韩、新加坡、中国台湾、中国香港等地区,并不因为布雷顿森林体系的瓦解,就敢拒绝美元的结算权和定价权。
七是因为石油的定价权美国并没有掌握,为了实现对中东石油的贸易平衡,所以,美国必须:一方面制造中东紧张,扩大军火出口;另一方面,尽量提高其军火出口的价格,发展高技术武器是提高军火价格的重要手段,这也是高技术局部战争被鼓吹的大背景之一。

八是整个70年代,因为美元失去了霸权,所以,这个十年,美国是相对温和的,在和苏联的争霸斗争中,处于守势;就是对中国的战略斗争,也处于守势;有人认为,中美关系“缓和”,但需要指出的是,“缓和”只是表面现象,而不是本质;本质上,中美仍然是斗争的关系。中国此一时期的重点是巩固发展第三世界政治集团。而苏联则利用美元丧失霸权的时机,四处扩张。
九是70年代,美元挽回其信用的努力,在西欧、中东等地区,局部地取得了成功。但是,当时的世界,以中国为首的第三世界、以苏联为首的修正主义阵营,各自形成了相对独立的金融体系。而且,这两个金融体系,尤其是中国为代表的第三世界体系,远比刚刚挽回了信用危机的美元-中东-西欧金融体系更加强大。

整个80年代,中国改革开放,但,似乎和日本的金融关系比较密切,对于引进美元外资,似并不热心。我认为,这是对美元的警惕性还没有完全消失的原因。但,我的资料严重缺乏。
从以上分析,我们应该得出以下结论:如果一种货币,能够让某重要商品贸易用其结算,那么,这种重要商品,就是这个货币的“锚”,即信用。美国能够让沙特石油用美元结算,那么,沙特石油,就是美元的“锚”,即信用。如果再掌控这种商品的定价,并把定价固定下来,那么,这种货币的作用,就是非常好的。如果不能掌握这个商品的定价,那么,这个货币的信用,就非常不稳定,就不好。
请注意,这就是“锚”的本质含义。至于定价,只是决定了锚的稳定性。

毕竟,把本国的货币的信用,建立在别的国家的商品出口基础上,这样的货币信用,应该是不可靠的。如果两国关系破坏,则这种货币的信用仍然会破产。
好了,基本知识普及完毕。
下面,切入正题。
上世纪80年代,甚至是更早的70年代,再往前到60年代,中国就非常重视和日本的经贸关系,中日民间贸易发展很快。70年代中日建交后,双方的贸易关系进一步发展。到了80年代,日本以贷款方式(实质是控制商品贸易的结算权,这很重要,但可能很多人忽视这个权力。建国之初,毛主席认为从苏联的贷款,多贷不如少贷,我理解,就是不想失去这个结算权),大力发展对华贸易关系。我认为,日本经济的飞速发展,应该是对华经贸关系发展的结果。当时,日敢于和美国搞贸易摩擦,恐怕与其对华贸易关系密切也有很大关系。80年代的中美贸易关系,我掌握的资料不多,仅有人民币兑美元迅速贬值这一资料,我知道,其他的不太清楚,无法分析,似乎两国贸易发展并不太快,贸易量不太大。
进入90年代,尤其是1993年以后,中国开始高度重视对美经贸关系,大量引进美元外资,开放中国市场,搞“两头在外”,推动出口创汇,注重储备美元外汇。当然,中国的外贸,特别是中美贸易,是以美元结算的,定价权也在美国,而不在中国。所谓“比较优势”理论,罪恶之处就在于为了掩盖这种定价权的丧失。

按照“比较优势”理论,中国人只配干这个!
那么,根据前面的分析,不难理解,既然中国的产品出口(与沙特石油出口相比,相信量是非常大的)用美元定价和结算,那么,中国商品就是美元的“锚”,就是美元的信用!
考虑到美元同时还掌握了中国商品和人民币的定价权,从而将人民币和中国商品出口价格压得非常低。我认为,美元霸权,从此以后,很大程度上是建立在中国商品出口基础之上的。
请大家一定注意这一点,我觉得,这是石破天惊的观点,也是熟视无睹的事实。
就是说,任何国家和跨国集团,只要你只要手中有美元,你就可以从中国购买商品,而且,定价也非常低。当然,主要是西方的某些国家有美元,第三世界国家是没有那么多美元的,这意味着中国只能重视对美元国家和地区的贸易,而必然轻视、延缓发展对第三世界的贸易。
记得前美国财长雅戈布·卢说过,中国即使付出社会动荡的代价,也要改革开放。其原因即在此:中国的经济金融政策,恰是其霸权的根本。

就是说,对于除了中国之外的那些拥有美元的国家,因为中国商品出口用美元结算和定价,它们手中的美元,就有了信用,就有了“锚”,而且是非常稳定的信用。
但,对于中国来说,美元有没有信用呢?
前面讲过,沙特等国石油用美元结算,是因为美国向沙特等国提供军火。就是说,对于沙特等国来说,美元的信用在于美国向沙特等国出售军火。
但是,在中国出口用美元定价和结算时,美国并没有放松其高科技管制,也没有放松其军火对华出口。就是说,美国并没有什么重要商品,对华出售,以兑换其美元。就是说,对中国来说,美元是没有信用的,是没有“锚”的。
对中国来说,美元,就是假币。

所有美元,都是国际金融学中的假币
上世纪70年代,中东石油挽回了美元的信用。那么,上世纪90年代之后,中国的“引进外资、出口创汇”,并大量储备美元外汇,则是美元的霸权得以建立的关键原因之一。
究竟中国“引进外资、两头在外、储备美元”的政策,对美元霸权的贡献的比例是多大,这要和中东石油、日韩出口等构成美元霸权的因素对比才能知道。我相信,这个比例,应该是各商品出口用美元结算的地区对美元贡献最大的。
当我们认识到美元霸权的产生,是中国“出口创汇、引进外资、储备美元”的结果,那么,找到打破美元霸权的办法,就非常容易了:那就是,一是中国外贸必须停止美元结算、美元定价、储备美元!停止引进美元外资!二是推动世界贸易用美元之外的其他货币结算,当然,也推动贸易用人民币结算(但要严格注意防止人民币投机)。
但,22条、外商投资法和最近的开放清单表明,我们并没有这么做,相反,我们在大量引进美元外资,让其进入金融市场的同时,还引进了美国的金融机构。就是说,中国的金融政策,目的和结果都是继续支撑美元霸权。
还有一个问题,就是,我们在拒绝美元投资、拒绝储备美元的同时,要不要和美国做生意?当然要。
我们争取的是人民币的独立自主,所以,要拒绝引进外资、出口创汇和储备外汇,我们争取的是人民币在国际贸易中的定价权和结算权,所以,我们不怕和任何国家贸易。


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